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Pocahontas est la fille du chef, celui ci veut la marier à Kocoum mais elle veut pas l'épouser, elle part dans la forêt et demande conseil à l'esprit d'un arbre, elle s'appelle grand mère feuillage, elle lui dit d'écouter son coeur. Pendant ce temps un navire Anglais approche du rivage, les colons débarquent sur la plage parmi eux il y a John Smith, ils ce mettent à la recherche de l'or, John s'éloigne pour explorer les lieux, il rencontre Pocahontas, elle l'entraine avec elle et lui montre la nature, les animaux, à son contact il apprend plein de chose, elle lui dit que son peuple est pacifique. les guerriers de Powhatan attaquent les Anglais, ils s'affrontent, le père de Pocahontas déclare à son peuple que les colons sont dangeureux, il leur interdit de ne pas les cotoyer mais Pocahontas voit John en cachette.

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